El film és una reflexió sobre els conceptes de veritat i mentida a través d’un petit poble del Sud de Brasil anomenat Nova Bréscia, on es celebra una competició per trobar al millor mentider de la zona. Els habitants del poble asseguren que no menteixen mai, només els que vénen de fora ho fan. Com l’Osmar, un alcalde veí que diu que va trobar a Osama Bin Laden. La vida passa tranquil·la i en comunitat, però quan tots es preparen per a l’esdeveniment, apareixen altres tipus de mentides al poble sense que ningú se n’adoni.